近年來，我國工業(yè)機器人市場表現(xiàn)向好，各項利好政策頻出，在汽車制造、3C產(chǎn)品制造等主要下游應(yīng)用行業(yè)需求變化及技術(shù)革新的背景下，由成本收益效應(yīng)驅(qū)動，我國工業(yè)機器人或迎來爆發(fā)。
我國工業(yè)機器人產(chǎn)銷趨增，密度首超世界平均水平
我國工業(yè)機器人產(chǎn)量及銷量增長趨勢顯著。2017年，我國工業(yè)機器人年產(chǎn)量及銷量分別達13.1萬套、14.1萬套，同比增長81.95%、62.07%，預(yù)計到2020年我國工業(yè)機器人年產(chǎn)量及銷量分別達23.0萬套、17.9萬套，CAGR分別達15.11%、6.15%，整體市場表現(xiàn)向好，產(chǎn)銷上升趨勢顯著。
2017年我國工業(yè)機器人密度首超國際平均水平。工業(yè)機器人密度既是衡量工業(yè)自動化的重要指標，也能有效反應(yīng)國內(nèi)工業(yè)機器人的市場表現(xiàn)。2013年-2017年期間，隨我國汽車制造、3C產(chǎn)品制造、金屬制造等行業(yè)的迅速發(fā)展，工業(yè)機器人的使用需求及投放量逐年提升，截至2017年我國工業(yè)機器人密度達88臺/萬人，首超國際平均水平。
工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)上升至國家戰(zhàn)略層面，各地利好政策頻出
《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》等國務(wù)院、工信部發(fā)布的重要政策將工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)提升至國家戰(zhàn)略層面。截至2017年，全國共計31個省市地區(qū)出臺了機器人產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，涉及工業(yè)機器人的省市地區(qū)共計26個，各地區(qū)自主成立的工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)專項基金多達10余個，總規(guī)模超800億元。利好政策頻出、各級政府重點扶持，是支持國內(nèi)工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的決定性力量。
市場驅(qū)動效應(yīng)顯著，工業(yè)機器人行業(yè)需求趨增
影響我國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場因素主要有兩個方面，一是勞動力市場供求變化導(dǎo)致人力成本升高，進而影響盈利水平，導(dǎo)致行業(yè)發(fā)展受限;二是工業(yè)機器人主要下游應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展變化引起的需求波動。
人力成本及工業(yè)機器人成本剪刀差擴大，拉動整體市場需求。2013年-2017年期間，工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐漸增大、零部件趨于標準化，全球工業(yè)機器人生產(chǎn)成本和售價呈下降趨勢。將操作效率(精度及速度)作為外生變量，建立工業(yè)機器人與人工成本比較模型，那么早在2015年工業(yè)機器人成本與人力成本就已經(jīng)非常接近，均在20EUR/h左右(RolandBerge統(tǒng)計)。如果將操作效率作為內(nèi)生變量，那么在工資水平上升，機器人價格下行，機器效率遠高于人工的背景下，工業(yè)機器人的經(jīng)濟價值將日益凸顯。
勞動供給下降，拉升用工成本，刺激工業(yè)機器人市場需求。從我國目前勞動力市場來看，一是勞動年齡人口逐年下降，占總?cè)丝诒戎刂鹉赀f減，勞工市場供給減少，拉升勞動市場平均用工成本。二是制造業(yè)就業(yè)人數(shù)呈現(xiàn)逐年遞減趨勢，就業(yè)人員由第一、二產(chǎn)業(yè)向第三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，進而導(dǎo)致制造業(yè)勞動供給下降，制造業(yè)用工成本上升。在成本收益效應(yīng)驅(qū)動下，更高的效率、更低的成本將拉動工業(yè)機器人的整體市場需求。
汽車、3C等下游行業(yè)向好，拉動細分市場工業(yè)機器人需求。汽車制造、3C產(chǎn)品制造是我國工業(yè)機器人主要應(yīng)用行業(yè)，2017年上述行業(yè)工業(yè)機器人裝機量占國內(nèi)工業(yè)機器人總裝機量的比重分別為33.25%、27.65%，合計占比高達60.9%。預(yù)計到2020年，我國年產(chǎn)汽車將突破3100萬輛;伴隨5G技術(shù)應(yīng)用與普及，智能手機迭代將對智能手機生產(chǎn)自動化提出更高要求，倒逼手機工廠提升制造能力，進而拉升工業(yè)機器人需求。工業(yè)機器人下游應(yīng)用行業(yè)持續(xù)向好，是拉動工業(yè)機器人市場需求的重要動力。
結(jié)語
我國是全球工業(yè)機器人的主要消費市場，對工業(yè)機器人產(chǎn)品的需求巨大。目前我國工業(yè)機器人市場表現(xiàn)持續(xù)向好，未來在政策市場雙要素驅(qū)動下，我國工業(yè)機器人或迎來爆發(fā)。
我國工業(yè)機器人產(chǎn)銷趨增，密度首超世界平均水平
我國工業(yè)機器人產(chǎn)量及銷量增長趨勢顯著。2017年，我國工業(yè)機器人年產(chǎn)量及銷量分別達13.1萬套、14.1萬套，同比增長81.95%、62.07%，預(yù)計到2020年我國工業(yè)機器人年產(chǎn)量及銷量分別達23.0萬套、17.9萬套，CAGR分別達15.11%、6.15%，整體市場表現(xiàn)向好，產(chǎn)銷上升趨勢顯著。
圖 1 中國工業(yè)機器人產(chǎn)銷情況
(數(shù)據(jù)來源：工信部、國家統(tǒng)計局、GGII)
2017年我國工業(yè)機器人密度首超國際平均水平。工業(yè)機器人密度既是衡量工業(yè)自動化的重要指標，也能有效反應(yīng)國內(nèi)工業(yè)機器人的市場表現(xiàn)。2013年-2017年期間，隨我國汽車制造、3C產(chǎn)品制造、金屬制造等行業(yè)的迅速發(fā)展，工業(yè)機器人的使用需求及投放量逐年提升，截至2017年我國工業(yè)機器人密度達88臺/萬人，首超國際平均水平。
圖 2 中國工業(yè)機器人密度(臺/萬人)
(數(shù)據(jù)來源：公開信息整理)
工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)上升至國家戰(zhàn)略層面，各地利好政策頻出
《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》等國務(wù)院、工信部發(fā)布的重要政策將工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)提升至國家戰(zhàn)略層面。截至2017年，全國共計31個省市地區(qū)出臺了機器人產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，涉及工業(yè)機器人的省市地區(qū)共計26個，各地區(qū)自主成立的工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)專項基金多達10余個，總規(guī)模超800億元。利好政策頻出、各級政府重點扶持，是支持國內(nèi)工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的決定性力量。
表 1 國家層面工業(yè)機器人部分相關(guān)政策
表 2 部分主要省市工業(yè)機器人相關(guān)政策
市場驅(qū)動效應(yīng)顯著，工業(yè)機器人行業(yè)需求趨增
影響我國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場因素主要有兩個方面，一是勞動力市場供求變化導(dǎo)致人力成本升高，進而影響盈利水平，導(dǎo)致行業(yè)發(fā)展受限;二是工業(yè)機器人主要下游應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展變化引起的需求波動。
人力成本及工業(yè)機器人成本剪刀差擴大，拉動整體市場需求。2013年-2017年期間，工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐漸增大、零部件趨于標準化，全球工業(yè)機器人生產(chǎn)成本和售價呈下降趨勢。將操作效率(精度及速度)作為外生變量，建立工業(yè)機器人與人工成本比較模型，那么早在2015年工業(yè)機器人成本與人力成本就已經(jīng)非常接近，均在20EUR/h左右(RolandBerge統(tǒng)計)。如果將操作效率作為內(nèi)生變量，那么在工資水平上升，機器人價格下行，機器效率遠高于人工的背景下，工業(yè)機器人的經(jīng)濟價值將日益凸顯。
圖 3 我國人力成本與工業(yè)機器人成本剪刀差趨勢
(數(shù)據(jù)來源：公開資料整理)
勞動供給下降，拉升用工成本，刺激工業(yè)機器人市場需求。從我國目前勞動力市場來看，一是勞動年齡人口逐年下降，占總?cè)丝诒戎刂鹉赀f減，勞工市場供給減少，拉升勞動市場平均用工成本。二是制造業(yè)就業(yè)人數(shù)呈現(xiàn)逐年遞減趨勢，就業(yè)人員由第一、二產(chǎn)業(yè)向第三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，進而導(dǎo)致制造業(yè)勞動供給下降，制造業(yè)用工成本上升。在成本收益效應(yīng)驅(qū)動下，更高的效率、更低的成本將拉動工業(yè)機器人的整體市場需求。
圖 4 我國勞動年齡人口情況
(數(shù)據(jù)來源：國際統(tǒng)計局)
圖 5 2013-2017年我國勞動力就業(yè)分布
(數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局)
汽車、3C等下游行業(yè)向好，拉動細分市場工業(yè)機器人需求。汽車制造、3C產(chǎn)品制造是我國工業(yè)機器人主要應(yīng)用行業(yè)，2017年上述行業(yè)工業(yè)機器人裝機量占國內(nèi)工業(yè)機器人總裝機量的比重分別為33.25%、27.65%，合計占比高達60.9%。預(yù)計到2020年，我國年產(chǎn)汽車將突破3100萬輛;伴隨5G技術(shù)應(yīng)用與普及，智能手機迭代將對智能手機生產(chǎn)自動化提出更高要求，倒逼手機工廠提升制造能力，進而拉升工業(yè)機器人需求。工業(yè)機器人下游應(yīng)用行業(yè)持續(xù)向好，是拉動工業(yè)機器人市場需求的重要動力。
結(jié)語
我國是全球工業(yè)機器人的主要消費市場，對工業(yè)機器人產(chǎn)品的需求巨大。目前我國工業(yè)機器人市場表現(xiàn)持續(xù)向好，未來在政策市場雙要素驅(qū)動下，我國工業(yè)機器人或迎來爆發(fā)。